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航運三巨頭動向背后的行業新趨勢

瀏覽次數:16550來源:中國海洋工程裝備網編輯:龐曉宇時間:2017-09-28

  地中海航運首席執行官迭戈·阿本德、達飛集團首席執行官魯道夫·薩德、A.P.穆勒控股首席執行官羅伯特·烏格拉,三位行業巨頭的新一代領軍者,日前同登媒體封面。這背后,是各家公司不同的戰略考量,更從不同角度詮釋著航運業的新趨勢。

  正逐步迎來復蘇的航運業,近期被一系列新聞頭條攪動了一池春水。地中海航運、達飛輪船紛紛宣布訂造22000TEU超級大船。同時,達飛在新技術推進領域大步向前。馬士基集團自從宣布業務調整后,也終于有實質性動作,出售石油板塊業務塵埃落定。而三家巨頭的新一代領軍者,也隨之走向前臺。這些動作看似不相關聯,但都在為明天籌謀。

  地中海航運 讓大船來得猛烈一些

  新聞看點 11艘22000TEU型船

  行業趨勢 大船戰略繼續

  就在航運業迎來需求回暖、運力穩定、運價上漲的復蘇時刻,兩筆超大型船新訂單的橫空出世,讓業界驚出一身冷汗。

  先是9月19日,達飛輪船與中船集團簽署9艘22000TEU型集裝箱船的建造合同。有媒體披露,訂單總額約為96億元人民幣,約合14.57億美元。就在該消息發布的第二天,此前曾表示不訂造大船,只進行運力升級的地中海航運,確認重返造船市場。地中海航運首席執行官迭戈·阿本德(Diego Aponte)表示,將在韓國大宇造船訂造11艘22000TEU型集裝箱船。無論是單船規模還是訂船數量,都創下航運業造船訂單的新紀錄,預計訂單金額將超過15億美元。

  對于改變運力升級計劃,迭戈·阿本德解釋稱:“主要由于公司未來一段時間會有大批租賃的13000TEU-14000TEU型船停租,新船將取代這些租賃船舶,但不會增加公司的整體運力。”

  提到運力,不妨比較一下當前三大船公司的運力情況。據Alphaliner9月20日的數據顯示,馬士基航運總運力為357萬TEU,占全球市場份額的16.8%,而此前其運力份額長期保持在15%左右。此外,其訂造運力為20艘、26萬TEU。地中海航運總運力313.3萬TEU,市場份額為14.7%。同時還有訂造運力12艘、13.3萬TEU。達飛輪船總運力接近250萬TEU,不包括訂造運力15艘、14萬TEU。如果算上此次新船大單,地中海航運和達飛輪船的訂造運力,將分別達到37.5萬TEU和33.8萬TEU,三大巨頭的整體市場份額將進一步提升。

  不約而同的造船行動,讓業界產生新一輪“軍備競賽”的擔憂。航運研究機構德路里就明確表態,承運商在做投資決策時,優先考慮的必然是公司的利益,對行業的潛在影響僅放在第二位或根本不考慮。而背后更深的造船邏輯,業界猜測,對于達飛輪船而言,可能更多出于彌補大船空位的考慮,地中海航運的目標或直至運力排名第一的寶座,以及難以抵擋韓國船廠拋出的超低價格的誘惑。

  業界對于大船的爭議由來已久。馬士基航運曾引領18000TEU型大船訂造潮,直接引發業界對大船規模效益與運力過剩影響的思考。而當下,馬士基集團首席執行官施索仁(S?ren Skou)則一直呼吁企業克制造船沖動,且從燃油價格下跌以及租用船舶更具經濟性方面考慮,租船更加劃算。不過,從另一個角度看,引發市場的部分“運力過剩”,也正成為企業的競爭手段之一,而不僅僅是一種市場狀態。從國際金融危機爆發至今的十年間,業界已認識到,運力過剩正成為市場常態,是新一輪洗牌的動力。

  此外,從航運業發展趨勢看,超大型班輪公司和中小企業的分化將愈發明顯,而巨頭間對市場占有率的追求,似乎是與生俱來的,運力規模成為市場份額的最大保障。在通過并購實現規模擴張的空間已不大的情況下,手握現金的巨頭們,在進行戰略布局時,造船市場將成為一大選項。且還應考慮到,貿易回暖、新技術應用、環保規范等帶來的市場新變化,都有船舶升級換代的需求。大船訂單背后,或許也預示著航運市場將繼續把大船戰略進行到底。

  值得關注的一點是,新一代大船已接近造船規模的極限。此外,據媒體報道,地中海航運的新船型寬為61米,更是挑戰港口作業的極限值。這批大船帶給全球港口業的新挑戰,以及是否將引發港口業的新一輪洗牌,不容忽視。

  達飛輪船 將新技術進行到底

  新聞看點 創新 科技 信息化

  行業趨勢 科技改變行業

  達飛的大船訂單之所以引人關注,還有一個原因在于,這些船舶可能將應用液化天然氣(LNG)動力技術。達飛集團首席執行官魯道夫·薩德(Rodolphe Saadé)透露,將在未來幾周內決定新船是否采用這一技術。而此前,還從未有超過18000TEU的LNG動力集裝箱船的建造記錄。在綠色船舶、特別是超大型綠色船舶應用領域,達飛有望領先行業。

  這并不是偶然的,銳意進取的創新精神和在新科技應用方面的探索,達飛一直走在業界前列。這是推動這艘巨輪前行的發動機(產品庫 求購 供應),也是航運業蓬勃發展的原動力。

  今年以來,達飛在新技術應用方面的舉措不斷。除綠色船舶外,近期其與全球信息技術和商務咨詢服務的領先提供商Infosys簽署戰略合作協議,雙方達成7年合作伙伴關系,目的在于簡化并改變達飛的IT系統,為客戶提供卓越的服務。此外,Infosys還將為達飛提供新的高附加值技術,以提高達飛服務的靈活性和響應能力。作為正在進行的數字化改造的一部分,達飛還將使用新一代人工智能平臺Infosys Nia及可擴展的自動化平臺Assist Edge,以改進業務流程,并提升內部效率。

  魯道夫·薩德進一步明確:“創新和數字化是我們的戰略核心。我們的目標是通過為客戶提供最先進的技術,創造競爭優勢。與Infosys的合作,是達成這一目標的關鍵。”

  早在2015年,達飛就已經開始研發基于大數據的貨物跟蹤軟件技術,這也被視為達飛發展信息化系統的開端。如今,創新、科技更已成為達飛少帥的口頭禪。今年8月份,達飛和紐約航運交易所達成合作協議,自8月27日起的連續8周內,美國出口商可以通過紐約航運交易所鎖定達飛輪船的艙位。“此次合作,是我們進行數字化轉型的重要一步。”魯道夫·薩德再次強調。

  事實上,新技術的應用將給行業帶來重大變革,已成為業界共識。今年以來,整個航運業的互聯網、信息化步伐明顯加快,包括全程可視化技術、區塊鏈技術的應用與實踐,層出不窮。航運業這一古老、傳統的行業,將在新技術的驅動下,迎來新生機、新業態。

  馬士基集團 專業的人做專業的事

  新聞看點 出售石油及油輪業務

  行業趨勢 業務集中 港航協同

  馬士基集團剝離石油及相關業務的計劃,日前終于落地。最近兩個月內,其先是以74.5億美元的價格,將麾下馬士基石油天然氣公司(MaerskOilandGas)出售給法國能源巨頭道達爾(Total),接著,又以11.7億美元的現金交易方式,將馬士基油輪(Maersk Tankers)出售給母公司A.P.穆勒控股(A.P. Moller Holding)的子公司APMH Invest。手握大筆現金,馬士基集團可以將注意力集中在集運、物流和碼頭業務方面。

  A.P.穆勒控股首席執行官羅伯特·烏格拉(Robert Uggla)表示:“A.P.穆勒控股希望繼續擔任馬士基油輪未來發展的參與者和貢獻者,成為擁有自己和第三方船舶的行業領先平臺。同時,馬士基集團可以更加專注于航運物流領域。”作為馬士基·邁克-凱尼·穆勒的外孫、馬士基家族第五代成員中的佼佼者,羅伯特·烏格拉也因此次出售事件第一次走向前臺?梢灶A見,未來這位少帥將在馬士基家族的發展中發揮更大作用。

  正如羅伯特·烏格拉所言,對于馬士基集團而言,剝離資產的目的在于專注于核心業務,同時最大程度的發揮航運業與港口業的協同效應,這也是該集團的重大戰略調整。

  曾經,馬士基集團是航運企業多元化發展的榜樣,除了航運主業,還涉獵能源、銀行、甚至超市等領域,并給集團帶來頗高收益。但從2014年開始,隨著市場的變化,馬士基集團先后出售了超市和銀行資產,特別是在2016年遭遇行業困境時,其做出了全新戰略。施索仁就明確表示:“2016年是集團全面改革的一年。我們已經明確了新的戰略方向,未來幾年,將致力于把馬士基集團打造成一個專注于集裝箱航運、物流和港口業務的公司,以再次實現營收增長。”

  對此,上海海事大學教授徐劍華分析稱,隨著市場的變化,此前馬士基集團內部班輪板塊和石油板塊的輪動互補機制已失效,其分拆為海運物流公司和能源公司,是極其明智的戰略決策。

  需要特別關注的是,馬士基集團此次的業務分拆,特別強調了航港業務的協同。目前,包括2M聯盟在內的船舶,都會優先掛靠馬士基碼頭旗下港口。與此類似的是,中遠海運集團近期也通過和上海港等加強合作,利用雙方資源和優勢,共同進行海外投資。

  港航協同,特別是航運集團內部的協同,以及大型航運集團與大型港口間的緊密合作,必將是大勢所趨。

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